صندوقهای بخشی نوعی صندوق سهامی هستند که فقط روی یک صنعت خاص مانند بانکی، پتروشیمی، دارویی یا فلزات اساسی سرمایهگذاری میکنند. به همین دلیل، بازدهی آنها کاملا وابسته به عملکرد همان صنعت است؛ یعنی اگر صنعت رشد کند، صندوق بخشی میتواند سود قابلتوجهی بدهد و اگر صنعت وارد رکود شود، صندوق هم دچار افت میشود. بنابراین قبل از انتخاب صندوق بخشی، اولین قدم این است که صنعت مناسب را تشخیص دهید؛ چون مقایسه صندوق بخشی زراعتی با یک صندوق خودرویی هیچ مبنای تحلیلی ندارد.
در این مقاله به زبان ساده توضیح میدهیم که صندوق بخشی چیست، چه مزایا و معایبی دارد، چه صنایعی دارای صندوق بخشی هستند و بر چه معیارهایی باید هنگام انتخاب بهترین صندوق بخشی تمرکز کنید تا با دانش خودتان پرسودترین صندوق را پیدا کنید.
صندوق بخشی چیست؟
صندوقهای بخشی (Sector Funds)، از نوع سهامی هستند که حداقل ۷۰٪ کل داراییهای خود را به سهام و حق تقدم شرکتهای فعال در یک صنعت خاص اختصاص میدهند. این صندوقها میتوانند مابقی داراییها را در سایر صنایع یا ابزارهایی مانند اوراق با درآمد ثابت یا طلا سرمایهگذاری کنند. بهاینترتیب، ترکیبی از تمرکز صنعتی و تنوع نسبی در پرتفوی فراهم میشود.
مزایای صندوق های بخشی
مهمترین مزیت این صندوقها امکان بهرهمندی از رشد یک صنعت خاص است. در دورههایی که یک صنعت به دلایل بنیادی، سیاستی یا شرایط جهانی با رشد مواجه میشود، صندوق بخشی آن حوزه میتواند بازدهی بالاتری نسبت به سایر صندوقهای دیگر داشته باشد.
اگر به صنعت خاصی علاقهمند باشید، این صندوقها دقیقاً امکان تمرکز بر همان حوزه را (بدون نیاز به تحلیل تکتک سهام) فراهم میکنند. همچنین ساختار ETFای این صندوقها مزیت نقدشوندگی بالا و انعطافپذیری در خرید و فروش را بههمراه دارد.
معایب صندوق های سرمایه گذاری بخشی
بزرگترین ریسک صندوقهای بخشی، همان وابستگی کامل به یک صنعت است. در صورت افت یا رکود در آن صنعت، عملکرد صندوق نیز بهشدت منفی میشود؛ بنابراین، این صندوقها نسبت به صندوقهای سهامی متنوع، ریسک بالاتری دارند. همچنین تمرکز بیشازحد ممکن است سرمایهگذار را در معرض نوسانات مقطعی بازار قرار دهد.
صنایع مختلف در صندوق بخشی
لیست صنایعی که صندوقهای بخشی مرتبط با آنها در بازار بورس فعال هستند به شرح زیر است:
- فرآوردههای نفتی
- صنایع غذایی
- فلزات اساسی
- خودرو و ساخت قطعات
- محصولات شیمیایی
- بانکها و بیمه
- استخراج کانههای فلزی
- صنایع دارویی
- سیمان
اسامی صندوقهای بخشی
در ادامه لیست برخی از صندوقهای بخشی در صنایع مختلف را همراه با نماد آنها آوردهایم.
